Elegí el flujo que querés resolver
El problema puede ser registrar nuevos contactos, actualizar información después de una conversación o avisar que un lead necesita atención. Elegí uno y describí qué pasa desde el inicio hasta el próximo paso. Esto permite evaluar la integración según una necesidad concreta.
Definí qué datos deben circular
Indicá qué campos necesita el CRM y cuál es la fuente de cada uno. Revisá cómo se identifica a un contacto existente para evitar registros duplicados. Separá los datos necesarios para el seguimiento de la conversación completa. El equipo debe saber qué información está disponible y dónde consultarla.
- Identificación del contacto.
- Información relevante de la conversación.
- Estado comercial y próximo paso.
- Persona o equipo responsable.
Comprobá acceso y capacidades
Las APIs, permisos y capacidades de cada herramienta condicionan la conexión. Antes de confirmar una solución, hay que revisar qué datos pueden leerse o actualizarse y qué acciones admite el canal. También conviene definir qué sucede cuando una actualización falla o una herramienta no responde.
Diseñá la derivación a una persona
Si participa un asistente, definí qué consultas puede responder y cuándo debe derivar. La persona que recibe el caso necesita el contexto útil y un próximo paso claro. Conectar dos herramientas no resuelve por sí solo quién tiene que actuar.
Probá situaciones reales
Comprobá el flujo con un contacto nuevo, uno existente y un caso con información incompleta. Revisá duplicados, actualizaciones y derivaciones. Confirmá que el equipo puede continuar la atención con lo que queda registrado. Ese recorrido es la base para ampliar la integración.
Preguntas frecuentes
¿Todos los CRM permiten la misma integración?
No. Hay que comprobar APIs, permisos, campos y acciones disponibles en cada herramienta.
¿Es necesario guardar toda la conversación?
Depende del uso definido. Primero identificá qué contexto necesita el equipo y qué información debe quedar en el CRM.
¿Cómo evito duplicados?
Definí cómo se identifica un contacto y cómo se revisan coincidencias antes de crear o actualizar registros.