Qué procesos vale la pena revisar
Las oportunidades suelen aparecer cuando un mismo caso pasa por mensajes, planillas, email y sistemas internos. Copiar datos, buscar el estado de una tarea o recordar un seguimiento puede ocupar buena parte del trabajo. La primera revisión permite entender qué se repite y dónde aparecen los errores.
- Captura y actualización de información.
- Seguimiento de leads y conversaciones.
- Lectura de documentos y generación de reportes.
- Aprobaciones, alertas y tareas de backoffice.
Cómo elegimos el primer flujo
Miramos la frecuencia de la tarea, el trabajo manual que requiere y las consecuencias de una demora o un error. También revisamos las fuentes de información, las excepciones y quién valida el resultado. Un proceso delimitado permite comprobar el funcionamiento antes de extender la automatización.
Conectar las herramientas que ya usás
Las integraciones pueden vincular APIs, CRM, ERP, bases de datos y herramientas internas. Qué conexión es posible depende de los accesos y capacidades de cada sistema. Definimos la información que debe circular y qué hacer cuando un dato falta, se repite o no coincide.
Implementar y medir
Nuestro trabajo comienza con diagnóstico y diseño. Después construimos por etapas, probamos con casos reales y documentamos el sistema. Revisamos tiempos, errores y adopción para decidir el siguiente paso. El objetivo es que el flujo sea útil para las personas que lo operan.
De las consultas por email al seguimiento del equipo
Implementamos un flujo que confirma la recepción de una consulta, clasifica los correos y los distribuye entre cinco canales de Slack. El equipo ve el asunto, un resumen y la prioridad. Desde allí puede abrir el email para responder y marcar la consulta como atendida.
Dos recorridos que ya trabajamos
- Delma Group: contactos y conversaciones: Contactos comerciales → captura, enriquecimiento y calificación → conversaciones y campañas con un chatbot embebible dentro de un mismo sistema.
- Effect Doctors London: archivos y reportes: Archivos PDF y CSV → extracción estructurada de biomarcadores → reportes clínicos en PDF.
Preguntas frecuentes
¿Toda automatización necesita IA?
No. Elegimos la solución según la tarea. La IA puede aportar en lectura o interpretación, mientras otras acciones se resuelven con integraciones y reglas definidas.
¿Se pueden contemplar excepciones?
Sí. Relevamos qué situaciones requieren revisión y qué debe seguir bajo control humano.
¿Qué llevo al diagnóstico?
Un ejemplo de la tarea, las herramientas que usás y cómo resuelven hoy los casos que salen del flujo habitual.